早盘竞价，轮到上海沪工一字定方向，也在情理之中，毕竟卫星导航最新。于是天箭科技、合众思壮拉板，航天智装20cm，没有可预测性，按下不表。芯片与导航有一定相关性，华海诚科20cm，香农新创大涨，都是新面孔。

每日轮值班长选完了，资金继续相互掏口袋，昨天的熟面孔就几乎全部被抛弃，瑞玛精密预期内炸板几乎绿盘，路畅科技快速兑现，出口管制方向也继续下跌，云南锗业稍稍挣扎后直坠深水，盘面一如既往惨烈。

但小小的卫星导航板块无法容纳足够资金，于是多日没什么反应的AI在9点40率先反抽，核心还是选择了拓维信息，这里有浙江世宝的良性反馈原因。但之前几日的做多动能消耗过多，散了人气，拓维信息两次拉抬后无人封板，逐渐失去市场焦点地位，但好在科大讯飞半年报市场还是解读为利好，整体AI在冲高后走势仍然相对温柔。

【资料图】

时间来到10点半左右，伴随汇率回暖，北上又一直在涌入，资金转头在众泰汽车为先锋、赛力斯为中军的带领下去了整车方向。情绪老龙中通客车拉板，牢牢封住，资金获得正反馈后午盘扩散到汽配和无人驾驶方向，万安科技二板，人气核心浙江世宝快速封板。大盘成交量上升，一举扭转成交量继续萎靡颓势，也是从这一刻开始奠定了做多情绪。

下午的盘面到1点45前都乏善可陈，汽车板块一直跟随赛力斯的推土机走势逐步拉抬。伴随赛力斯拉板成为定局，踏空资金开始寻找其他进攻方向，首先动作的是云南锗业，快速从-6拉抬到-3，此时观察了下盘面没有其他板块出现标志性跷跷板反应，所以确定踏空资金打算选择出口管制板块。花了十秒钟时间扫了一眼弹性标的，脑海里闪过之前优德精密的影子，于是盘感选择了中科磁业吃了23个点，坦率地说是有一定运气成分在的。

至收盘，各板块均没有大幅回落现象，汽车方向浙江世宝、赛力斯牢牢封住，踏空资金一口气把中科磁业怼上涨停，云南锗业也红盘报收。整体来看，虽然成交量依然不够充足，但做多情绪良好，下午的盘面量能已经明显放大，汇率走势和大洋彼岸的消息面都开始走好，考虑到大A的一贯抢跑，可能一轮可操作的做多行情会在715之前提前启动。

汽车（无人驾驶）：

1.主线确定，依然是复苏消费的逻辑。把互联网大厂和银行相关的消息结合起来看，虽然政策出台的时间点可能伴随大洋彼岸的关系因素有波动，但时间点越晚，也许力度就越大。总之，坚定消费复苏信心。消费复苏看什么？汽车当之无愧独占鳌头。

2.赛力斯中军地位稳如泰山，每次都比我这个左侧选手更加超预期，觉得十日线要盘一盘的，直接一根巨阳反包，觉得要跌到十日线的，直接五日线反弹。越超预期，越要重视，离前高还早，咬牙找个低点上了最多难受两三天，总比将来难受几个月好。

3.情绪分支板块在卫星导航和无人驾驶，其实是延伸关系。既然情绪回暖，成交量也没有完全放大，那么一方面可以低吸核心标的，另一方面也可以继续埋伏这两个分支板块里面的20cm，等风来。

4.万一追高被套也不要过快地割肉，环境已经悄然发生了变化，看看星源卓镁和中科磁业，大长腿的正反馈会让腿越来越短。非核心标的都可以修复，何况当红炸子鸡？

5.卫星导航出现的天时很好，提高预期。

出口管制：

1.盘面确定走成了跷跷板的另一头，双螺旋的辅线，当然持续性不好说。

2.从逻辑上看，复苏线有鸽的意思，出口管制自然就有鹰的一面，成为跷跷板也是顺理成章。

3.可以套利，可以适当高抛低吸埋伏，但不建议作为主仓。君不见中特估的前车之鉴，坟头草都三丈高了。一定一定拥抱主线。之前拥抱AI有多热烈，接下来只要行情确定，拥抱汽车就要有多热烈。

AI：

1.伴随科大讯飞为AI的中报打了一个好榜样，估计AI趋势转多就在附近了，从风向标中科信息的日K感觉会更明显。

2.但不得不说，大部分的AI中报估计还是比较惨淡，要吃这个反弹还是等715之后更稳妥一些，到时候一定会有新的领军出现。

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$赛力斯(SH601127)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $中科磁业(SZ301141)$